Salvar um filtro de conversas significa armazenar um conjunto de critérios de filtragem para que ele possa ser reutilizado posteriormente, sem a necessidade de configurar novamente os filtros. Salvar filtros permite que o usuário reutilize critérios de pesquisa frequentemente utilizados, agilizando a visualização e organização dos atendimentos no dia a dia.
Um filtro salvo:
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Mantém os critérios definidos;
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Fica disponível para uso futuro;
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Afeta apenas a visualização das conversas
Para que seja possível salvar um filtro é necessário:
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Estar logado no painel do Clickdesk;
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Ter configurado ao menos um critério de filtragem;
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Ter aplicado o filtro na lista de conversas
Este artigo explica como salvar um filtro de conversas no painel do Clickdesk.
NOTA: Tanto agentes quanto administradores podem criar filtros de conversas, os filtros são configurações individuais, visíveis apenas para quem os criou
Criando um filtro de conversas
A partir da tela inicial do clickdesk, selecione o menu lateral Conversas (Item 1), e o submenu lateral Todas as conversas (Item 2).
Clique no ícone Filtro no cabeçalho da tela de conversas (Item 3).
A Janela Filtrar conversa será apresentada (Item 4).
Selecione uma opção dos campos: Status (Item 1), Operador (Item 2) e Valor (Item 3)
Clique com Aplicar filtros (Item 4).
A tela será alterada apresentando o resultado, e na frente do título da tela será apresentado a quantidade de solicitações nas condições do filtro configurado.
Salvando o filtro
Após criado o filtro, clique no ícone de Disquete.
Insira o Nome do filtro (Item 1) e clique em Salvar filtro (Item 2).
O filtro será salvo, e será possível ver filtro tanto na lateral esquerda como um submenu dentro de Conversas (Item 1) quanto no cabeçalho (Item 2)
Como utilizar um filtro salvo
Após salvo:
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O filtro fica disponível na lista de filtros do usuário
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Pode ser aplicado com um clique
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Atualiza automaticamente a visualização das conversas
Boas práticas
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Utilizar nomes claros e objetivos para os filtros
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Criar filtros específicos para rotinas frequentes
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Evitar excesso de filtros salvos
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Revisar filtros periodicamente para manter relevância
Glossário
Filtro de conversas
Conjunto de critérios utilizados para restringir a visualização de atendimentos.
Filtro salvo
Filtro armazenado para reutilização futura.
Conversa
Interação entre cliente e agente no Clickdesk.
Categorias
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Atendimento
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Organização operacional
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Produtividade