Importar contatos significa adicionar múltiplos registros de clientes ao sistema de uma única vez, utilizando um arquivo estruturado, em vez de cadastrar contatos manualmente. A importação de contatos permite centralizar informações de clientes no sistema, facilitando atendimentos, histórico de interações e organização dos dados.
Esse processo é indicado quando:
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Existe uma base prévia de clientes;
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É necessário migrar dados de outro sistema;
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O volume de contatos é elevado
NOTA: Apenas usuários com permissões administrativas podem importar contatos
Este artigo explica, de forma clara e objetiva, como funciona o processo de importação de contatos no Clickdesk.
Importando um contato no Clickdesk
Na tela inicial do painel Clickdesk, encontre o menu lateral Contatos (Item 1)..
Selecione o ícone Três pontos (Item 2) e clique em Importar contatos (Item 3).
Clique em Escolher arquivo
Selecione o arquivo em seu computador (Item 1) e clique em Abrir (Item 2)
O Arquivo CSV será apresentado na janela (Item 1), clique em Importar (Item 2)
O que acontece após a importação
Após a importação:
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Os contatos ficam disponíveis para associação a conversas;
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Não altera atendimentos existentes;
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Não dispara mensagens automáticas
Boas práticas
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Revisar o arquivo antes da importação;
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Garantir que os dados estejam organizados;
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Evitar caracteres especiais desnecessários;
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Validar e-mails e telefones previamente;
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Importar em pequenos lotes quando possível
Glossário
Contato
Registro de um cliente ou usuário que interage com o atendimento.
Importação
Processo de inclusão em massa de dados no sistema.
CSV
Formato de arquivo de texto separado por vírgulas, comumente usado para importações.
Categorias
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Contatos
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Administração
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Organização de dados