Alterar um filtro salvo significa editar os critérios de filtragem previamente configurados, como campos, operadores ou valores, sem precisar criar um novo filtro do zero. Alterar um filtro salvo permite ajustar critérios de pesquisa já existentes, mantendo os filtros atualizados conforme mudanças no fluxo de trabalho ou nas necessidades operacionais.
Ao alterar um filtro:
-
O nome pode ser mantido ou ajustado;
-
Os critérios passam a refletir a nova configuração;
-
O filtro continua disponível para reutilização
Antes de alterar um filtro salvo, é necessário:
-
Estar logado no painel do Clickdesk;
-
Ter ao menos um filtro previamente salvo;
-
Acessar a área de conversas
Este artigo explica como alterar um filtro salvo no painel do Clickdesk.
NOTA: Cada usuário pode alterar apenas os filtros que ele próprio salvou, os filtros são configurações individuais.
Alterando um filtro salvo
A partir da tela inicial do clickdesk, selecione o menu lateral Conversas (Item 1), e o submenu lateral com o nome do filtro salvo (Item 2).
Clique no ícone Lápis (Item 3).
A Janela Editar Pasta será apresentada (Item 4).
É possível alterar o nome do filtro através do campo Nome da pasta (Item 1).
Ajuste os critérios desejados (Item 2), como:
-
Campo (ex.: Status, Etiquetas, Time)
-
Operador (ex.: igual a, diferente de)
-
Valor (ex.: Abertas, Urgente)
Caso queira inserir mais de uma configuração de pesquisa, clique em Adicionar filtro (Item 3).
Após realizado as alterações, clique em Atualizar pasta (Item 4)
Aqui podemos visualizar um exemplo de alteração de uma pasta de filtros, onde o mesmo passou de Encerrados, para Encerrados com Prioridade Alta, com a adição de uma segunda linha de configuração insertando o filtro de prioridade alta.
O que acontece após alterar um filtro salvo
Após a alteração:
-
O filtro passa a utilizar os novos critérios;
-
O nome do filtro permanece o mesmo, salvo edição manual;
-
A visualização das conversas é atualizada conforme a nova configuração
Boas práticas
-
Revisar filtros salvos periodicamente
-
Manter nomes de filtros coerentes com seus critérios
-
Evitar alterações frequentes sem alinhamento operacional
-
Criar novos filtros quando a mudança for significativa
Glossário
Filtro salvo
Filtro de conversas armazenado para reutilização futura.
Critério de filtragem
Condição utilizada para restringir a visualização de conversas.
Conversa
Interação entre cliente e agente no Clickdesk.
Categorias
-
Atendimento
-
Organização operacional
-
Produtividade